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Einen Freelance Finanzmodellierer einstellen

Finanzmodellierung – der Unternehmenswerttreiber

Finanzmodellierung ist die Repräsentation der Operationen eines Unternehmens in Zahlen und beabsichtigte Investitionen in der Vergangenheit, Gegenwart und voraussichtlichen Zukunft. Solche Modelle sollen finanzielle Transparenz und Sichtbarkeit schaffen, um als Entscheidungsfindungs-Tools genutzt zu werden.

Unternehmensführer können sie dafür nutzen, um die Kosten, Umsätze und projektierte Gewinne und Wertbeiträge bestehender Einheiten oder vorgeschlagener neuer Projekte zu schätzen, z. B. eine CAPEX-Investition, eine Übernahme (M&A) oder eine OPEX-Optimierung.

Finanzmodelle werden genutzt, um die Wertbeiträge eines Unternehmens oder Projekts zu schätzen oder um Unternehmen mit ihren Wettbewerbern in der Branche zu vergleichen. Sie werden auch für strategische Planung und Testung verschiedener Szenarios genutzt, um Kosten, Umsätze oder Einsparungen neuer Projekte zu kalkulieren, Entscheidungen zu Budgets zu treffen/priorisieren, und Unternehmensressourcen umzuverteilen und den Unternehmenswert zu maximieren.

Finanzielle Transparenz und Sichtbarkeit - der Top-Treiber für Geschäftswerte

Was sind die Schlüsselaufgaben eines Finanzmodellierers?

  • Finanzplanung und Analyse (F&A)
  • Finanzcontrolling
  • Unternehmensfinanzen 
  • Wertermittlung
  • Fusionen & Übernahmen (M&A)
  • Finanzmarktforschung
  • Vergleichbare Unternehmensanalyse
  • Projektmanagement/Projektbeurteilung

Was sind die Ziele eines Finanzmodellierers?

  • Eine Basis für bessere strategische und operationale Entscheidungsfindung schaffen (z. B. Green- und Brownfield-Projekte, ‘Make or Buy’-Entscheidungen, Kostenoptimierungsprojekte). 
  • Finanzplanungs-, -überwachungs- und -Controlling-Prozesse und -Tools entwickeln und optimieren (prospektive, derzeitige und retrospektive Analyse). 
  • Einen effektiveren und effizienteren Budget-Zyklus unterstützen. 
  • Die Budget-Verteilung getrieben durch Überlegungen zum Unternehmenswert optimieren. 
  • Einen robusten Finanzlanungsrahmen einschließlich Szenarien- und Risikoanalyse entwickeln. 
  • Quantifizierungs- und Abmilderungspläne unterstützen. 

Wie kann ein Freelance Finanzmodellierer Unternehmen helfen?

  • Bessere finanzielle Transparenz und Sichtbarkeit schaffen
  • Unternehmenswert basierend auf priorisierte Investition und Budget-Verteilung
  • Wirtschaftlichkeit steigern durch operationelle Kostenoptimierung 

Warum und wann braucht man einen Freelance Finanzmodellierer?

Sofortige Bereitschaft sichern (Plug ‘n’ Play)

Pest Practices bezüglich der folgenden Finanzmodellierungsaufgaben:

  • Three-Statement-Modell (Integriertes Finanzmodell, das aus Erfolgsrechnung, Bilanz und Kapitalflussrechnung besteht)
  • Discounted Cash Flow (DCF) Model
  • Vergleichbare Unternehmensanalyse (Branchenvergleich)
  • Merger (M&A) Model
  • Börsengang (IPO) Model
  • Leveraged Buyout (LBO) Model
  • Sum of the Parts Model (Synergie-Modell)
  • Konsolidierungsmodell (Gruppenansicht der konsolidierten Tochtergesellschaften)
  • Budget-Modell
  • Prognosemodell
  • Option Pricing Model
  • Andere/Angepasste Projektmodelle

Modellierungserfahrung/-expertise aus verschiedenen Unternehmen (Wettbewerber)

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Fallstudien mit Finanzmodellierer

Im Netzwerk zertifizierter Finanzmodellierer

Fallstudie
Fallstudie Finanzmodellierung für ein Telecom-Unternehmen

Herausfoderung, Kontext, Probleme lösen

Planung, Implementierung und Verwaltung der Finanzierungsfunktionen einer Beratungseinheit, einschließlich Finanzplanung, Budgetierung, Leistungsmanagement, Risikomanagement und Executive Reporting, Sales/Formulierung und Berechnung von Kundenanträgen. Entwurf und Implementierung von Finanzierungs-Tools, -Vorlagen und -Prozessen (MS Excel, MS Project, Tableau Dashboard Modelling) von Grund auf (Greenfield).

Mission, Tools und Methodik

  • Three Statement Model (Integrales Finanzmodell, bestehend aus Erfolgsrechnung, Bilanz und Kapitalflussrechnung)
  • Haushaltsmodell
  • Prognosemodell
  • Entwurf und Umsetzung von Finanzierungs-Tools und KPI-Dashboards, -Vorlagen und - Prozessen
  • Genutzte Tools: MS Excel, MS Project, MS Powerpoint, Tableau.

Erzielte Ergebnisse

Finanzreferatsfunktion hergestellt und verwaltet, um alle Anforderungen des Unternehmens zu erfüllen, einschließlich Prozesse, Planung/Budgetierung, Überwachung und Berichte.

Fallstudie
Fallstudie Finanzberater

Herausfoderung, Kontext, Probleme lösen

Planung und Implementierung einer Finanzabteilung von Grund auf, einschließlich Personal, Coaching/Wissensvermittlung, Geschäftsmodell (Planung, Budgetierung, Überwachung, Berichte, Unterstützung bei Produktpreisen, Bewertung und Risikomanagement), Börsengangbewertung (DCF, Multiples), einschließlich Risiko- und Szenarienanalyse, Formulierung und Informationsmemorandum, betriebliche und Finanzsysteme und Prozessimplementierungsmanagement (einschließlich MIS, BSC).

Mission, Tools und Methodik

  • Three Statement Model (Integrales Finanzmodell, bestehend aus Erfolgsrechnung, Bilanz und Kapitalflussrechnung)
  • Spezielles FInanzmodul
  • Discounted-Cash-Flow-Modell (DCF)
  • Vergleichbare Unternehmensanalyse (Peer-Vergleich)
  • Börsengangmodell
  • Budgetierungsmodell
  • Genutzte Tools: MS Excel, MS Project, MS Powerpoint

Erzielte Ergebnisse

Integralen 5-Jahres-Plan aufgebaut, Überbrückungsfinanzierung gesichert, Schlüsselfinanzdaten für Stakeholder und geplanten Börsengang beigetragen, zusammenfassend unterstützend tätig bei einem erfolgreichen Markteintritt eines Mobilfunkbetreibers.

Fallstudie
Fallstudie Finanzmodellierung für ein Managementberatungsunternehmen

Herausfoderung, Kontext, Probleme lösen

Investment-Analyse, um MVNO GloCell (Nr. 2 unabhängiger Mobilfunkanbieter in Südafrika) zu übernehmen, Prospektprüfung, einschließlich Marktanalyse und strategische Bewertung.

Mission, Tools und Methodik

Gespräche strukturiert mit dem Geschäftsführer und Top-Management, Analyse der zur Verfügung gestellten Dokumente, einschließlich Geschäftsplan, Sanity Check und Markierung maßgebender Geschäftsplanannahmen, Sanity Check der Planungsdatei und Neuberechnung mit integrierten Bewertungstools (MS Excel-basierte Berechnung, Three Statement Model plus Bewertungsfunktion), Beitrag der oben genannten Projekt-Stream-Ergebnisse in vorläufigem finalen Bericht, Präsentation der vorläufigen und finalen Ergebnisse, weitere Q&A-Sessions mit dem Projektmanager des Kunden (PE-Einheit einer führenden Bank).

Erzielte Ergebnisse

Integralen 5-Jahres-Plan aufgebaut, Überbrückungsfinanzierung gesichert, Schlüsselfinanzdaten für Stakeholder und geplanten Börsengang beigetragen, zusammenfassend unterstützend tätig bei einem erfolgreichen Markteintritt eines Mobilfunkbetreibers.

Südafrika

Unabdingbare Fähigkeiten eines Finanzmodellierers:

  • Eine formale oder akademische Finanzqualifizierung
  • Fähigkeiten zur Finanzberichterstattung
  • Zwischenmenschliche Fähigkeiten
  • Kommunikationsfähigkeiten
  • Analytische Fähigkeiten
  • Problemlösungsfähigkeiten
  • Exzellentes Wissen zu Finanz-Software
  • Erfahrung im strategischen Management

Neben den funktionalen Fähigkeiten zu Financing/Buchhaltung und Excel-Modellierung ist es sehr hilfreich, einen Finanzmodellierer zu finden, der auch Erfahrung in Management- und/oder strategischer Beratung hat, und somit die Sprache und die Entscheidungsfindung von Geschäftsführern versteht.

Herausforderungen und wichtige Themen für einen Finanzmodellierer

  • Entscheidungsträger dazu ermuntern, eine rationale Entscheidung basierend auf quantifizierten Fakten zu treffen
  • Stakeholder hinterfragen in ihrem Input, d. h. alle Schlüsselbereiche eines Unternehmens verstehen, zumindest auf einer Ebene, auf der Stakeholder/Anbieter bezüglich ihrer Inputs hinterfragt werden.
  • Alternative - interne und externe - Informationsquellen integrieren, um Datenannahmen zu validieren und verständliche Datenbereiche zu definieren